股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可迂曲公司债券        第六次临时受托解决事务论说              （2024 年度）               债券受托解决东说念主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）              二零二四年十二月                 遑急声明   本论说依据《可迂曲公司债券解决主义》（以下简称“《解决主义》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托解决契约》（以下简称“《受托解决契约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲公司债券证券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度论说》等关系公 开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由本期可迂曲公司债券受 托解决东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内 容和信息的的确性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者应付关系 事宜作念出零丁判断，而不应将本论说中的任何内容据以算作东方证券所作的甘愿 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何算作或不算作，东方证 券不承担任何包袱。    东方证券算作华康股份向不特定对象刊行可迂曲公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托解决东说念主，抓续密切神气对债券抓有东说念主权柄有关键影响的事项。凭证《公司债 券刊行与往来解决主义》《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》等关系法例、本 次债券的《受托解决契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 12 月 11 日清晰的《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》                 （公告编号：2024-104），现就本次债券重 大事项论说如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可迂曲公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可迂曲公司债券   （五）刊行鸿沟：东说念主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和形貌    本次刊行的可迂曲公司债券罗致每年付息一次的付息形貌，到期璧还所有未 转股的可迂曲公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可迂曲公司债券抓有东说念主按抓有的可迂曲公司债券票面总金额，自可 迂曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的意料打算公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可迂曲公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可迂曲公司债券票面总金额；   i 为可迂曲公司债券确昔时票面利率。   ①本次刊行的可迂曲公司债券罗致每年付息一次的付息形貌，计息肇端日为 可迂曲公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可迂曲公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时刻不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的 5 个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求迂曲成公司股票的可迂曲公司债券，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可迂曲公司债券抓有东说念主所得回利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   在本次刊行的可迂曲公司债券到期日之后的 5 个往将来内，公司将偿还所有 到期未转股的可迂曲公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来 日；顺延时刻不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可迂曲公司债券的运行转股价钱为 22.66 元/股，面前转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级论说，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。     二、本次债券关键事项具体情况    东方证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况论说如下：    （一）展望担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行苦求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，关系议案仍是推动大会审议，主要情况 如下：为中意公司规划和发展需要，普及公司举座运作成果，全资子公司舟山华 康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、 确立银行、中国农业银行等金融机构，算计苦求不逾越东说念主民币 180,000 万元的综 合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。           公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关      于展望为全资子公司提供担保额度的议案》，关系议案尚需推动大会审议，主要      情况如下：为中意公司规划和发展需要，普及公司举座运作成果，公司全资子公      司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、确立银行、中国农业银行等金融机构，      算计苦求总金额不逾越 60,000.00 万元东说念主民币的玄虚授信额度，并由浙江华康药      业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保形貌包括但不限于连带      包袱保证。                                                  担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      松手现在      本次新增      上市公司最                 是否   是否            抓股比      最近一期                              担保余额      担保额度      近一期经审     担保展望有用期     关联   有反 方    保方     例       财富欠债                              （万元）      （万元）      计净财富比                 担保   担保            （%）      率（%）                                                   例（%）                                                            自推动大会审议 华康   舟山 股份   华康                                                              内有用           松手公告清晰日，公司骨子发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元，      全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的           公司担保额度逾越公司最近一期经审计净财富的 70%，敬请投资者珍摄关系      风险。           （二）被担保东说念主基本情况           公司称呼：舟山华康生物科技有限公司           成当场间：2022 年 08 月 11 日           注册成本：100,000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街说念临港沿路 18 号           法定代表东说念主：陈德水           规划范围：一般名堂：技巧工作、技巧诱骗、技巧商讨、技巧交流、技巧转 让、技巧扩展；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料 销售；食用农家具初加工；食用农家具批发；浑水处理偏执再生讹诈；食粮收购； 农副家具销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的名堂 外，凭交易派司照章自主开展规划举止)。许可名堂：食物分娩；食物销售；食 品添加剂分娩；饲料添加剂分娩；饲料分娩(照章须经批准的名堂，经关系部门 批准后方可开展规划举止，具体规划名堂以审批撤销为准)   最近一年又一期的财务数据：                                                单元：万元     名堂                 （经审计）                   （未经审计）    总财富                   58,550.48                145,462.76    净财富                   29,007.15                 97,834.38     名堂                 （经审计）                  （未经审计）   交易收入                    2,835.38                    3,663.99    净利润                    -1,008.14                -1,310.39   （三）担保契约主要内容   公司现在关系担保契约尚未透彻缔结。   三、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《对于展望为全资子公司提供担保额度的议案》合乎本次债券《募 集评释书》的商定，公司为全资子公司提供不逾越 60,000 万元的担保额度、被 担保对象及担保纪律的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未 对刊行东说念主平方规划及偿债智力组成关键不利影响。   松手公告清晰日，公司骨子发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元， 全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的 述被担保方为财富欠债率未逾越 70%的全资子公司，请投资者充分心气担保风险。   东方证券算作本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，施行 债券受托解决东说念主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了同样，凭证《公 司债券受托解决东说念主执业步履准则》的陆续法例出具本临时受托解决事务论说。东 方证券后续将密切神气刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有 东说念主利益有关键影响的事项，并将严格施行债券受托解决东说念主责任。  特此提请投资者神气本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可迂曲公司债券第六次临时受托解决事务论说（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司